Berlin - Ein YPOG-Team unter der Federführung der Partner Matthias Kresser und Martin Schaper hat SellerX, einen der führenden europäischen E-Commerce-Aggregatoren, bei einer Finanzierungrunde von über USD 500 Millionen (bestehend aus Fremd- und Eigenkapital) beraten. Die Fremdkapitalfinanzierung wird von Fonds bereitgestellt, die von BlackRock und Victory Park Capital verwaltet werden. Die Eigenkapitalfinanzierungsrunde wurde von Sofina angeführt. Zu den weiteren Investoren der Eigenkapitalfinanzierungsrunde gehörten Investmentfonds der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) sowie Bestandsinvestoren von SellerX, die der Gesellschaft bereits im August 2021 Eigenkapital in Höhe von USD 118 Mio. zur Verfügung gestellt hatten. Diese frühere Eigenkapitalfinanzierungsrunde wurde von L Catterton angeführt, dem weltweit führenden Private-Equity-Haus im Endverbrauchersektor. SellerX wird die zusätzlichen Mittel nutzen, um das Wachstum weiter voranzutreiben, neue Akquisitionen zu tätigen und seine operative Infrastruktur auszubauen.
SellerX wurde erst 2020 von Philipp Triebel und Malte Horeyseck gegründet und erreichte bereits jetzt Unicorn Status. Durch sein immer weiterwachsendes und vielseitiges Portfolio an Amazon-Shops und Shops auf weiteren Plattformen möchte SellerX die erworbenen Unternehmen optimieren und ausbauen, um so ein vielfältiges Spektrum an nachhaltigen Direct-to-Consumer-Marken zu etablieren. SellerX verfügt über Standorte in Deutschland, England, den Vereinigten Staaten, China und verschiedenen anderen europäischen sowie außereuropäischen Ländern und setzt strategisch auf eine schnelle Expansion in weitere vielversprechende Märkte weltweit.
Das YPOG-Team beriet SellerX umfassend in allen finanz-, gesellschafts- und steuerrechtlichen Belangen im Zusammenhang mit der komplexen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsrunde, dem eine gruppenweite Reorganisation vorausging und die die Ausgabe von Bezugsrechten sowie ein länderübergreifendes Sicherheitspaket beinhaltete. YPOG übernahm zudem die Koordination der internationalen Beratung über mehreren Staaten hinweg, die neben Deutschland insbesondere auch England (Druces), Frankreich (Chammas & Marcheteau), die Vereinigten Staaten (Cooley) sowie Kanada (McMillan) betraf. Für die arbeitsrechtlichen Aspekte in Deutschland arbeitete YPOG erneut mit der Arbeitsrechtsboutique Pusch Wahlig Workplace Law zusammen.
"Der Weg von SellerX 'von Null zum Unicorn' in der E-Commerce-Aggregatoren-Branche ist höchst beeindruckend", sagt YPOG-Partner Martin Schaper. Und YPOG Associated Partner Matthias Kresser ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir das Team von SellerX erneut bei dieser komplexen, länderübergreifenden Fundraising-Transaktion begleitet haben."
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Berater:Innen SellerX:
Dr. Martin Schaper (Co-Federführung/Transaktion, Corporate), Partner
Matthias Kresser (Co-Federführung/Transaktion, Finanzen), Associated Partner
Dr. Malte Bergmann (Steuern), Partner Dr. Johannes Janning (Transaktionen, Corporate), Associated Partner Dr. Martyna Sabat (Transaktionen), Senior Associate Dr. Benedikt Flöter (IP), Senior Associate Bilal Tirsi (Transaktionen, Finanzen), Associate Lukas Schmitt (Steuern), Associate
Über SellerX
SellerX wurde im September 2020 von Malte Horeyseck und Philipp Triebel mit der Unterstützung von Top-Investoren gegründet. Das Unternehmen wurde schnell zu einem der größten Akquisiteuren von Drittanbieter-Marken auf dem Amazon-Marketplace in Europa sowie den Vereinigten Staaten und brachte in weniger als einem Jahr mehr als 40 Brands unter sein Dach. Ziel des Unternehmens ist es, der führende Einkäufer für Amazon FBA und andere E-Commerce-Anbieter zu werden und sich so als globaler Marktführer für Direct-to-Consumer-Marken zu etablieren.
YPOG steht für You + Partners of Gamechangers und zukunftsweisende Steuer- und Rechtsberatung. Die Kanzlei berät auf Zukunftstechnologien fokussierte Unternehmen mit dem Ziel, Wandel als Chance zu nutzen und gemeinsam optimale Lösungen zu schaffen. Das Team von YPOG bietet umfassende Expertise in den Bereichen Funds, Tax, Transactions, Corporate, Banking, Regulatory + Finance, IP/IT/Data Protection, Litigation sowie Corporate Crime + Compliance + Investigations. YPOG ist eine der führenden Adressen in Deutschland für Venture Capital, Private Equity, Fondsstrukturierung und Anwendungen von Distributed Ledger Technology (DLT) in Financial Services. Die Kanzlei und ihre Partner:innen werden regelmäßig von renommierten Publikationen wie JUVE, Best Lawyers, Chambers and Partners, Leaders League und Legal 500 ausgezeichnet. Bei YPOG sind mehr als 150 erfahrene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen und Tax Specialists sowie eine Notarin in den Büros in Berlin, Hamburg, Köln und München tätig.
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