Jörg berät internationale Unternehmen und Finanzinvestoren zu sämtlichen Fragen des deutschen und des internationalen Steuerrechts. Seine Schwerpunkte liegen in der steuerlichen Beratung von M&A/PE-Transaktionen, Venture-Capital-Investments, Umstrukturierungen, Sanierungen, Finanzierungen, Mitarbeiterbeteiligungen und grenzüberschreitenden Aktivitäten sowie zu Fragen des Unternehmenssteuerrechts.
Für seine Expertise wurde Jörg mehrfach ausgezeichnet, darunter mit der Nennung „Oft empfohlen“ für Transaktionssteuern im JUVE Handbuch Steuern 2024 und „transaktionsgestählter Berater“ im JUVE Handbuch Steuern 2019. Zudem wird er seit 2020 in der Kategorie „Steuerrecht“ in „Deutschlands beste Anwälte“ vom Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers genannt und ist als „Notable Practitioner“ im Chambers-Ranking 2024 sowie als „Rising Star“ in ITR World Tax 2025 gelistet.
Ausbildung und Karriere
Jörg studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Augsburg, Lund (Schweden) und Pepperdine (Kalifornien, USA). 2012 wurde er zum Steuerberater bestellt. Er ist Mitglied des Präsidiums der Bayerischen Sektion der International Fiscal Association (IFA) sowie Mitglied des Forums Transaktionen im Steuerrecht e.V. und des Münchner Unternehmenssteuerforums e.V.
Vor seinem Einstieg bei YPOG war Jörg als Partner und Steuerberater bei internationalen Großkanzleien sowie bei einem globalen Technologieunternehmen in der konzernweiten Steuerplanung tätig.
Erfahrung
Zuletzt beriet Jörg folgende ausgewählt Mandate (einschl. Projekte vor seiner Zeit bei YPOG):
- Aareal Bank beim Erwerb der Collect Artificial Intelligence von Otto und bei Umgliederung bzgl. Aareon
- Advent beim Erwerb der Gasmotorensparte von GE
- Afinum bei diversen Transaktionen, u.a. beim Erwerb von Ledlenser von Leatherman, beim Erwerb von SanderStrothmann, beim Erwerb von Tisso Naturprodukte, beim Verkauf von Avantgarde an EMH, beim Verkauf von der Garz & Fricke Gruppe an Seco S.p.a., beim Verkauf von Midoco an LEA, beim Verkauf von Sinnex an Meriguet, und bei Add-On Akquisitionen
- Apax beim Erwerb von Takko Fashion von Advent
- Ardian und Co-Investoren beim Verkauf von Schustermann & Borenstein an Permira
- Blue Elephant Energy bei Mehrheitserwerb durch Antin
- Bruker bei diversen Transaktionen, u.a. beim Erwerb von Acquifier, beim Erwerb von PreOmics und beim Erwerb von Zontal
- Calian beim Erwerb von SatService
- Carlyle beim Verkauf von Alloheim an Nordic Capital
- Clariant beim Verkauf ihres Quats-Geschäfts an Global Amines
- Commerzbank bei einem Joint Venture mit Global Payments zu digitalen Payment-Lösungen
- Halder bei diversen Transaktionen, u.a. dem Erwerb von Drumag Fluidtechnik und EPH Elektronik, beim Erwerber von Suvema oder dem Verkauf von Wback an C.H. Guenther & Son
- H.C. Starck beim Verkauf einzelner Geschäftsbereiche
- Linde beim Erwerb der Homecaresparte von Air Products
- LVMH beim Erwerb einer Beteiligung an Mykita
- Marguerite Fund beim Erwerb eines Offshore-Windparks
- Mondi beim Erwerb von Nordenia von Oaktree
- Pinova bei diversen Transaktionen, u.a. beim Erwerb von VTI Ventil Technik, beim Erwerb von Ecoroll und beim Erwerb von Riepe
- ProSiebenSat.1 bei diversen Transaktionen, u.a. Partnerschaft mit General Atlantic für NuCom Group, dem Investment in NextGen Foods und einem Joint Venture mit Discovery
- Rigeto bei diversen Transaktionen, u.a. beim Verkauf der WOW Tech Group an CDH Investments, beim Erwerb von ion2s oder beim Erwerb von Aman Media
- Rothschild und Redburn beim Zusammenschluss von Redburn und Atlantic Equities
- Siemens Energy beim Verkauf der Hochspannungs-Sparte Trench an Triton und beim Joint Venture mit KONČAR
- Triton beim Erwerb der Düngemittelsparte Compo von K+S
- Worldline beim Verkauf von Geschäftsaktivitäten an Global Payments und Geschäftsaktivitäten an BNP Paribas Fortis, beim Erwerb von Payla Services sowie bei Umstrukturierungen
- WOW Tech Group und Gesellschafter beim Unternehmenszusammenschluss mit Lovehoney Group
- NTT Data bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen von Nicht-EU-Gesellschaften auf EU-Gesellschaften sowie bei Formwechsel in SE
- Siemens Gamesa Renewable Energy bei Umstrukturierungen der Konzernstruktur
- Transatlantic Reinsurance bei der Umstrukturierung des Europageschäfts
- Beratung von Finanzinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Fondsstrukturierung sowie zu einzelnen Fondsinvestments
- Inhouse-Beratung im Bereich der strategischen Steuerplanung sowie bei konzerninternen Reorganisationen und Umstrukturierungen
- Inhouse-Beratung im Post Closing Management und bei der Durchsetzung und Abwehr von vertraglichen Ansprüchen mit Steuerbezug
Qualifikationen
- Steuerberater
- Wirtschaftsjurist
Sprachen
- Deutsch
- Englisch
- Kommentierung § 11 UmwStG,
in Böttcher/Habighorst/Schulte (Hrsg.), 3. Auflage 2024, S. 2043-2130 - Entwurf des Wachstumschancengesetzes – Reform der Thesaurierungsbesteuerung nach § 34a EStG und der Option zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft nach § 1a KStG,
NWB-EV 2023, S. 302-306 (gemeinsam mit Luise Uhl-Ludäscher) - Umsatzsteuerliche Organschaft bei einer Societas Europaea (SE) – Vorliegen einer organisatorischen Eingliederung im monistischen Modell,
DB 2023, S. 923-929 (gemeinsam mit Christian Linseisen) - Kommentierung der Kapitel Taxation sowie Business Incentives,
in Sweet & Maxwell (Hrsg.), Doing Business in Europe | Germany, Loseblatt/Februar 2022 (gemeinsam mit Martin Mohr) - Managementbeteiligungen im nationalen und internationalen Kontext,
IWB 2022, S. 51-60 (Teil 1) und S. 86-96 (Teil 2) (gemeinsam mit Isabella Denninger) - BDI/CMS/WKGT: Das Optionsmodell zur Körperschaftsbesteuerung,
Beitrag „Internationale Herausforderungen für Unternehmen und Gesellschafter“,
09/2021, S. 79-85 (gemeinsam mit Angelika Thies und Björn Demuth) - Optionsmodell nach KöMoG – Praktische Auswirkungen für Beteiligungsverwaltung, Immobilienverwaltung und Nachfolge,
NWB-EV 2021, S. 185-193 (gemeinsam mit Luise Uhl-Ludäscher) - Homeoffice im Ausland – Relevanz des Steuerrechts für Arbeitgeber,
NZA 2021, S. 102-107 (gemeinsam mit Isabella Denninger) - Global Legal Insights - Corporate Tax 2020 | Germany,
S. 44-53 (gemeinsam mit Martin Mohr) - Besteuerung von Managementbeteiligungsprogrammen – Umwandlung von Boni in virtuelle Beteiligungen,
DStR 2019, S. 2615-2622 (gemeinsam mit Isabella Denninger) - Mitteilungspflicht für Steuergestaltungen: Referentenentwurf des BMF,
NWB-EV 2019, S. 96-104 gemeinsam mit Philine Lindner) - Kommentierung § 11 UmwStG,
in Böttcher/Habighorst/Schulte (Hrsg.), 2. Auflage 2018, S. 1375-1447 - Steuerplanerische Überlegungen zum Brexit – Grenzüberschreitender Rechtsformwechsel einer britischen Kapitalgesellschaft mit Verwaltungssitz in Deutschland in eine deutsche Kapitalgesellschaft,
DStR 2018, S. 1898-1902 - Haftung des Abtretungsempfängers einer zahlungsgestörten Forderung nach § 13c UStG bei Insolvenz des Leistungserbringers,
DB 2018, S. 2268-2273 - Unternehmenserwerb im mehrstufigen Konzern – Steuerliche Abzugsfähigkeit von Akquisitionsaufwendungen hinsichtlich erwarteter Synergieeffekte,
Ubg 2018, S. 309-322 (gemeinsam mit Matthias Grundke) - Gewerbesteuer bei unterjähriger Veräußerung von Mitunternehmeranteilen – Ausgleichsvereinbarungen und Dispositionsplanung bei der Beteiligung von natürlichen Personen an doppelstöckigen Personengesellschaften,
FR 2017, S. 862-877 - Wiedereinlagevereinbarungen und tatsächliche Durchführung von Gewinnabführungsverträgen iSd § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 1 KStG,
DStR 2017, S. 86-90 (gemeinsam mit Matthias Schell) - Kommentierung § 11 UmwStG,
in Böttcher/Habighorst/Schulte (Hrsg.), 2014, S. 1358-1424 - Die geplante Anti-„RETT-Blocker“-Regelung im Grunderwerbsteuerrecht,
BB 2013, S. 343-350 (gemeinsam mit Andreas Schaflitzl) - Kapitalertragsteuer bei inländischen offenen Immobilienfonds - Geplante Verschärfungen durch das JStG 2010,
BB 2010, S. 2855-2860 (gemeinsam mit Elmar Bindl)
Vorträge
- Vortragsveranstaltung zum Thema Umwandlungen im grenzüberschreitenden Kontext,
International Fiscal Association, München, 26. Januar 2023 (gemeinsam mit Maria Bichler, Nadin Fink, Johannes Günther) - Vortrag und Panel zu Pillar Two,
CMS Steuerkonferenz, Paris, 18. Mai 2022 (gemeinsam mit Laurence Jaton, Daniel Gutmann, Annabelle Bailleul-Mirabaud und Stefano Giuliano) - Vortragsveranstaltung zum Thema Ausschüttungen über die Grenze - praktische Anwendungsfragen und aktuelle Entwicklungen,
International Fiscal Association, München, 27. Januar 2021 (gemeinsam mit Eva Oertel und Matthias Grundke) - Vortragsveranstaltung zum Thema Korrespondenzprinzip bei verdeckten Gewinnausschüttungen und verdeckten Einlagen im grenzüberschreitenden Kontext,
Young IFA Network, München, 22. November 2017 (gemeinsam mit Matthias Grundke) - Vortragsveranstaltung zum Thema Transaktionspraxis Grunderwerbsteuer,
Young IFA Network, München, 17. Juni 2014 (gemeinsam mit Stephanie Fichtner) - Diverse Seminare/Webinare u.a. zu Global Mobility (Dashöfer), KÖMOG (ESV), Immobiliensteuerrecht, DAC 6, etc.
Direktnachricht an Jörg Schrade